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今日A股延续涨势，创业板指一度大涨4%创出历史新高。截至收盘，上证综指上涨0.22%，，深证成指上涨0.73%，创业板指上涨1.65%，科创综指上涨2.10%。沪深两市全天成交额3.13万亿元，较前一交易日放量3373亿元。盘面分化延续，全市场超过3700只个股下跌。板块层面，AI硬件方向仍然强势，通信、芯片等涨幅居前；煤炭板块午后走强；医药相关板块跌幅居前。风格层面，小盘弱于大盘，成长强于价值，双创强于主板。
数据来源：Wind
市场情绪日内波动较大，上午亢奋、下午恐慌、最后半小时企稳。当前市场的多空博弈愈发激烈，一方面，科技产业趋势没有破坏、海外市场延续走强、A股前期强势的科技板块仍然延续强势；另一方面，市场风险偏好有所下降，科技板块延续主升、市场演绎高切低的逻辑都无法证实或证伪，部分资金的思路或逐渐从配置转化为交易。
从行业看，今天涨幅靠前的行业分别是通信、煤炭、电子、石油石化。通信与煤炭同涨，科技与红利齐飞，均衡配置思路有望再回归？
数据来源：Wind
从配置角度上，3月以来，煤炭板块与通信板块构成了一定的跷跷板关系，可能代表着市场对价值板块与成长板块的分歧；但目前两者的相关性正在逐渐减弱，出现同步上涨，可能或有部分资金开始逐步同时配置煤炭与通信板块。
数据来源：Wind
展望后市，预计市场波动率会持续较高，小伙伴们或可保持适度谨慎。配置层面，科技+红利的哑铃配置结构，或许能帮助各位投资者在捕捉市场成长风格的同时平抑波动，同步把握红利板块的机会。
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今天通信ETF（515880）大涨4.95%。消息面催化是黄仁勋在2026年台北电脑展上表示Marvell可能成下一家万亿美元公司。Marvell的几个业务主要是：光DSP芯片、高速交换芯片、CXL 互连芯片。
技术方面，连接是数据中心的瓶颈。芯片层面看，数据搬运主要发生在HBM和片上缓存和计算核心之间。把一个数据从HBM搬到计算核心所需要的能量是执行一次浮点运算所需能量的数百倍。
服务器和数据中心层面，大模型的训练和推理依赖于并行运算，如何在GPU间高效通信（数据搬运）是核心问题。可以说没有高速互联的网络，就没有AI大模型。GPU的集群迅速扩大到数十万卡，网络的密度和复杂度指数级成长。而在长距离传输过程中，光可能是唯一可选项。
从资本开支的角度来展望行业景气度：北美资本开支2027年有望突破1.1万亿美金，2029年有望达2万亿美金，算力硬件全产业链有望同步成长。由于全球产业链分工，A股的通信和美股的半导体都在同一链条上，有望携手并进，同步加速成长。通信ETF（515880）能够高效捕捉海外算力升级的超级红利，一键布局通信全产业链。不过短期涨幅累积较多，短期波动可能会放大。感兴趣的小伙伴可以保持关注，遇调整布局可能更安全。
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煤炭板块今日再度走强，煤炭ETF（515220）收涨3.93%。消息面上，6月3日韩城市场炼焦煤价格上涨50元/吨。
l 供给端：海外能源局势仍存在较强不确定性，油价、气价以及海外煤价处于相对高位，进口煤价格偏高，并与内贸煤价形成倒挂，对国内煤炭进口量和进口积极性形成一定压制；国内煤炭供给受到安全监察等因素约束，供给端整体偏紧。
l 需求端：今年一季度火电需求表现较好，且当前电厂库存不算高；近期来看，南方高温天气也出现较早，今年的厄尔尼诺事件可能推升全球气温，并增加极端高温天气概率。在这种情况下，火电作为能源供应压舱石的重要性可能进一步提升，夏季用电高峰下煤炭需求有望超预期。
当前煤炭板块的核心逻辑较为清晰：海外供给扰动不断，安监收严后国内供给缺乏弹性，叠加今夏全球天气或许偏高，煤炭旺季将至，煤炭供给格局偏紧确定性较强，煤价上涨空间打开。煤炭板块受益于供给端系统性收缩预期、需求端旺季超预期、资产端红利配置价值三重逻辑共振。
煤炭板块兼具防御性与长期价值增长潜力，具备较强配置价值。近期资金关注较高，煤炭ETF近五日净流入13.05亿元，感兴趣的小伙伴或可关注市场中唯一的煤炭ETF（515220）。
数据来源：Wind
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长债市场突破关键点位，10年国债活跃券于本周一下探至1.70以下，这两日有所反弹。从胜率-赔率的框架来看，我们保持“胜率环境优”、“赔率整体受限”的判断，认为短期可以保持中长债市场的参与，但在明确降息信号之前，利率下行空间也不是太大。中长期角度来看，感兴趣的伙伴可以关注久期适中的稳健品种，如国债ETF（511010）和十年国债ETF（511260）。
近期长债市场的催化或来自于经济基本面数据的进一步走弱，5月份PMI数据回落至50的分界线上。但我们认为，经济数据的走弱在更早就已看出端倪。社融同比于去年7月左右见到高点，且主要由政府债务贡献；年初大家较为担忧的通胀问题，除了原油仍在高位徘徊，其余价格多见回落，叠加国内内需恢复缓慢，核心CPI或不及预期。经济基本面对债市形成了较强的支撑，在融资需求弱，但资金充裕的大背景下，债市利率得到进一步压缩。
前期支撑债市的主要是流动性的因素，但近期资金进一步宽松的空间有限，同业存单收益率已经接近了政策利率。我们认为，基本面或有可能接力流动性叙事，成为债市的主要做多逻辑。
在如上的综合判断下，我们认为债市面临的胜率环境还是比较优秀的。但是赔率空间仍然比较有限。目前10债利率相较25年初的历史低点，也仅剩余10个BP出头。政策层面，目前资金面继续放松的空间已然不大，但如果基本面进一步恶化，也不排除存在降准降息，进一步打开空间的可能。因此我们仍建议投资者关注久期适中的稳健品种，保持适度参与，如国债ETF（511010）和十年国债ETF（511260）。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎
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